那些10年基金老将们的一季度答卷
风险提示：本文为转载文章，所提到的观点仅代表个人意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。作者：诺依曼Feng来源：雪球转眼间一个季度就过去了 。2023年一改2021/2022年的颓势 ， 沪深300指数一季度涨幅4.63% ； 而2022年一季度则是下跌-14.53% 。不过 ， 沪深300指数一季度的涨幅贡献全部来自于1月份 ， 一月涨幅7.37% ； 2 、 3月份则连续回吐 ， 2月下跌-2.10% ， 3月下跌-0.46% 。所以 ， 一季度虽然大盘上涨不少 ， 但对于今年新入场的基金投资者 （ 或者新购买的基金 ） 来说 ， 很多可能并没有体会到大盘上涨 。 如下图 （ 黄色线交叉点 ） 所示 ， 在1月12日-1月30日区间购买的 ， 收益在后两个月都如数退回了 ； 而在2-3月份购买的 ， 则一路下跌没有收益 。我在2022年建立的实盘实验 “ 十年长情基金组合 ” ， 在2023年进行了扩容 ， 基金从10只增加到了15只 ， 初始本金也从30000元增加到了45000元 。 在2022年 ， 组合收益-18.59% ， 略好于沪深300指数 （ -21.63% ） 。在今年一季度 ， “ 十年长情基金组合 ” 中的15位10年老将们表现如何呢 ？本文简单向球友们展示一下 。一、“十年长情基金组合”一季度整体表现一季度组合收益率2.40% ， 不及沪深300指数4.63% ；分拆来看 ， 整体跑输大盘的原因在于 “ 扩容 ” 。前10只基金为原组合成分 ， 获得了整个季度的 “ 涨幅 ” ， 收益率5.17% ； 是跑赢沪深300指数的 。后5只为今年新增加的基金 ， 在1月9日才申购10日才开始计算收益 ， 按照今年大盘走势的特点 （ 只在1月份上涨 ） 看 ， 1月9日前的收益没赶上 、 12日-30日的收益在后两个月送回去了 ， 所以 “ 扩容 ” 新增的5只基金收益率就大打折扣了 。 （ 从后面的分析看 ， 这5只基金一季度表现本身也较差 ）这5只基金贡献的是负收益 （ -2.11% ） 。二、15只基金在一季度的实际表现15只基金中 ， 基金经理任职时间最长的是富国天惠的朱少醒和诺安先锋的杨谷 ， 均超过了17年 ； 富国天博的毕天宇和华宝动力组合的刘自强 ， 均超过15年 ； 国联安精选的魏东 、 华泰柏瑞行业领先的吕慧建 、 易方达行业领先的冯波 ， 均超过13年 ； 国富中小盘的赵晓东超过12年 ； 其它7位基金经理在10-11年之间 ；15只基金中 ， 一季度跑赢大盘 （ 沪深300指数 ） 的只有5只 ：国联安精选15.24% 、 富国天博9.23% 、 诺安先锋9.01% 、 建信优选7.90% 、 华宝动力组合7.34% ；10只跑输大盘的基金 ， 有3只今年为下跌 ：李巍的广发制造业精选-5.57% 、 徐荔蓉的国富研究精选-1.70% 、 冯波的易方达行业领先-0.43% ；特别值得一提的是刘自强的华宝动力组合 ， 是组合中2022年唯一获得正收益的基金 ， 收益率达7.59% ， 一季度仍有出色表现 ， 累计收益已经超过15% ；其次是杨谷的诺安先锋混合和姚锦的建信优选成长 ， 2022年大幅跑赢大盘 、 今年一季度继续表现出色 ；而今年表现出色的魏东的国联安精选和毕天宇的富国天博 ， 则在2022年回撤较大 ， 大幅跑输沪深300 ；今年 “ 扩容 ” 新增加的5只基金 ， 只有1只建信优选成长跑赢沪深300指数 ， 有2只今年涨幅为负 ， 表现较差 。风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。限时免费学！7天精品课，教你5大选基方法！雪球官方为所有雪球用户打造了一个可以学习、可以交流的投资者微信群，通过为期七天的微信群+小雪1对1亲密陪伴式教学，教你一套系统的基金投资方法 ！只为让所有雪球用户能够明明白白地认识基金投资！长按下方二维码即可报名！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本课程为雪球基金发起，仅作为投教科普，不构成投资建议。
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